Десять лет минуло с войны Босин. Страна стремительно менялась, перенимая западные обычаи. Самураи, некогда элита, лишились своего статуса, а ношение традиционных мечей оказалось под запретом. Сюдзиро Сага, когда-то воин, а теперь простой человек, похоронил дочь, унесённую холерой. Его жена была тяжело больна, а родная деревня бедствовала. Отчаявшись, он узнал о турнире с невероятным призом — сто тысяч иен. Эти деньги могли стать спасением. В Киото, в старом храме, собрались двести девяносто два человека. Организаторы огласили жестокие правила: чтобы выиграть, нужно добраться до Токио, устраняя соперников. Отказаться или сойти с дистанции живым было уже нельзя. Путь к спасению любимых оказался путём крови.